Dankzij de mogelijkheden voor leadbeheer in Microsoft Dynamics 365 Sales Professional kunt u op een geheel nieuwe manier contact maken met uw (potentiële) klanten. U krijgt verschillende opties om leads te creëren, te beheren en ermee te werken gedurende hun hele levenscyclus. Het biedt ook informatie over kwalificerende en diskwalificerende leads.

De verkoopkansen-beheermogelijkheden maken het gemakkelijk om meer leads te converteren. U krijgt verschillende opties voor het maken van opportunity's en hun relaties met andere records gedurende hun levenscyclus. Door een volledig beeld van de klant te geven, helpt Sales Professional u meer deals binnen te halen.

Dashboards in Dynamics 365 Sales Professional bieden een overzicht van bruikbare bedrijfsgegevens die door de hele organisatie heen in een oogopslag kunnen worden bekeken. Dashboards gebruiken weergaven, lijsten en diagrammen om gegevens die relevant voor u zijn samen te brengen op één locatie.

Sales Professional wordt geleverd met kant-en-klare dashboards die u kunt gebruiken om snel inzicht te krijgen in uw verkoopgegevens en teamprestaties. Gebruik bijvoorbeeld het out-of-the-box diagram Verkooppijplijn om de omzet voor een verkoopkans in elke pijplijnfase te visualiseren.

Gebruik prijslijsten en prijslijstitems om de prijs voor een product te definiëren. Prijslijsten koppelen de eenheid, het product en de prijsgegevens aan elkaar, en vertellen uw verkoopagenten wat zij in rekening moeten brengen voor uw producten of services. U kunt meerdere prijslijsten maken zodat u afzonderlijke prijsstructuren kunt hanteren voor verschillende regio's of verkoopkanalen.

Rechtstreeks vanuit Dynamics 365 Sales Professional kunt u artikelen verkopen met opeenvolgende processen die passen bij de werking van uw bedrijf.

Converteer gemakkelijk de producten vanuit de verkoopkans naar een officiële offerte, om bij goedkeuring automatisch de producten in een bestelling te gieten.

Als er tenslotte een factuur moet worden gemaakt, kunnen de bestelgegevens naadloos omgezet worden tot een factuur in Dynamics 365 Business Central.

Met het live organigram kunnen verkopers externe organigrammen van hun accounts beheren. Dynamics 365 Sales Professional-gebruikers kunnen een hiërarchie voor bestaande accounts bouwen of deze gebruiken als beginpunt voor het toevoegen van contactpersonen aan een nieuwe account.

Uw marketinglijst is de centrale component voor het uitvoeren van een succesvolle marketingcampagne. Deze lijst kan alle typen klantrecords bevatten, zoals potentiële klanten, accounts of contactpersonen. U kunt hierbij een statische lijst handmatig toevoegen of een dynamische lijst oproepen o.b.v. zoekcriteria.

Verstuur een e-mailing aan klanten binnen een bepaald gebied, een e-mailcampagne aan klanten in een bepaalde regio, of misschien een telefonische campagne aan eerdere kopers van een bepaald product door gebruik te maken van een snelle campagne in Dynamics 365 Sales Professional.

Gebruik de mobiele app Dynamics 365 Sales om uw dag te plannen door te zien wat deze in petto heeft, zoals aanstaande vergaderingen, acties en inzichten.

U kunt ook acties ondernemen na de vergadering, zoals het toevoegen van notities, het maken van contactpersonen en het bijwerken van gegevens in relevante records.

Dynamics 365 Sales Professional is een Microsoft product, dus kan u rekenen op naadloze Microsoft (Office) 365-integratie met apps zoals Outlook, Exchange, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, Sharepoint en OneNote.